Misaki nage en plein bonheur. Elle se lance à corps perdu dans l'Angelic Layer, cet univers de combat par marionnettes interposées. Tous les combattants, que l'on surnomme aussi "anges", sont fabriqués et entraînés par leurs créateurs.Misaki et son ange Lumina participent, comme par défi, à un tournoi officiel, et perdent leur premier combat contre une concurente très expérimentée, Hatoko Kobayashi, et son ange Suzuka vif-argent. Misaki ne peut plus perdre un autre combat sou