Little Lou est un petit garçon noir passionné de jazz qui se lie d'amitié avec Slim, un vieux pianiste qui lui donne des cours dans le petit bar où il joue, le Bird Nest. A la mort du musicien, Little Lou hérite de son piano. Un soir cependant des malfaiteurs font irruption dans le bar. Dans la seconde histoire, le héros parcourt le sud des Etats-Unis avec ses amis musiciens.