Swan et son frère Scottie ont enfin intégré les Beaux-Arts de Paris. Scottie ne reçoit que des critiques acerbes de ses professeurs quand sa soeur, désormais travestie en homme, excelle en tout point. Pressentie pour le prix de Rome, elle suscite la jalousie chez ses camarades. Entre rivalités et coups du sort, le destin des Manderley semble plus incertain que jamais.