Baluchon, la mascotte d'une classe de troisième année, passe ses journées à écouter sagement toutes les leçons de madame Fleury. Lorsqu'il apprend que l'enseignante se prépare à partir en voyage au Portugal, il décide de quitter ses amis. Passager clandestin, il expérimentera l'avion. Curieux, coquin et aventureux, il animera le voyage de madame Fleury et de son mari, Tête sans Poil. D'un radeau à la dérive à un village miniature, de la gargouille parlante à un âne portugais