Ce troisième volet revient sur la jeunesse de Dominic Flandry : la planète Starkad est la proie d'affrontements entre Terriens et Merséiens ; le jeune enseigne Flandry y est envoyé comme espion. Le second récit évoque Dennitza, planète colonisée par des Serbes et fidèle à l'Empire, alors que la nièce de son dirigeant est arrêtée pour sédition et condamnée à l'esclavage.