Acteur retraité, Chase Insteadman vit de ses royalties et d'apparitions mondaines à Manhattan. Il rencontre Perkus Tooth, un ancien critique qui l'entraîne dans ses délires excentriques. Entre absurdité et érudition, les deux amis tentent d'expliquer d'étranges incidents : un tigre rôde dans l'East Side, une odeur de chocolat plane sur la ville et un brouillard permanent efface les gratte-ciel...