En tournée pour un film où il interprète Robert Johnson, Laup profite d'un passage dans le Mississippi pour rencontrer le professeur Moore, un spécialiste des musiques afro-américaines du début du XXe siècle, auteur d'une critique acerbe. Il décide pourtant de suivre le vieil homme à la recherche de disques d'époque dans les coins les plus reculés de la région.