Nazaire veut avoir un petit frère ou une petite soeur. Mais ses parents lui ont donné un chien. Pour sa chienne Caramel, Nazaire est prêt à tout, même à lui acheter des couches... Un bébé chien, c'est bien beau, mais pour Nazaire, ce n'est pas suffisant. Existe-t-il une potion magique pour convaincre les gens? Nazaire finira-t-il par faire comprendre à ses parents qu'il a toujours envie d'un vrai bébé, malgré sa Caramel qu'il adore? Une aventure pleine de rêves et de magie.