Quand Hanbe'e demande Oharu en mariage, celle-ci lui répond qu'elle en aime un autre, Masakichi. Hanbe'e rencontre ce dernier et découvre que, malgré sa condition de paysan, il sait manier le sabre. Alors qu'ils s'affrontent, une jeune fille se noie. Les deux hommes meurent en tentant de la sauver et se retrouvent téléportés au centre d'un temple, devant une mystérieuse sphère noire.