Réputé pour être un tueur de monstres sans pitié, le sorceleur Geralt est appelé à Grimmwald, où un loup-garou rôderait. De plus, l'arrivée de trois soeurs fortunées semble avoir transformé cette cité pauvre en destination touristique prisée. Il n'en faut pas plus au barde Jasquier pour trouver l'inspiration.