Au moyen d'une incision réalisée dans le cerveau d'une jeune orpheline, le docteur Raymond mène une expérience diabolique. Bientôt, sa créature hante les rues de Londres. Une variation sur les rapports, toujours incertains, entre le monde des apparences et celui des sens et du mystère, par le précurseur du fantastique moderne et maître de Lovecraft.