Los Angeles, fin des années cinquante.Ed exley cherche à éliminer de la course aux élections municipales, morton diskant, oppose à l'éviction des mexicains habitant chavez ravine.Des fourrures ont été volées dans un entrepôt pour un montant de deux millions de dollars.Dudley Smith est charge de l'affaire.Un cambriolage se produit chez les Kafesjian, trafiquants de drogue, propriétaires de laveries et indicateurs privilégies de la brigade des stupefiants.Un tueur de clochards,