A 22 ans, Sumire se consacre à l'écriture et ses doutes existentiels resurgissent. Elle se confie à son meilleur ami, fou amoureux d'elle, mais d'un amour sans espoir puisque Sumire est amoureuse de Miu, une pianiste mariée. Par amitié, Miu lui propose de travailler pour sa société d'importation. Elles partent donc pour l'Europe mais, une nuit, Miu rejette les avances de Sumire, qui disparaît.