Philémon n’est pas rassuré. Dans la maison de grand-maman Tremblay, des bruits étranges se font entendre. Le petit garçon a peur, il a l’impression de se dédoubler. Autour de lui, rien ne va plus : des objets se déplacent tout seuls, une araignée immense le frôle, des pommes volent dans les airs et des fantômes dansent devant lui. Et le plus inquiétant, c’est qu’il y a une sorcière qui mène le bal ! Le petit garçon a l’impression de devenir fou ; il se sent en danger. Quelqu