Manco, jeune Inca, vit avec sa famille dans un village des Andes. Victime d'un accident, il est par hasard enrôlé comme porteur au service de Pizarro et de ses soldats. Nous sommes en novembre 1532 et les Espagnols sont en route pour la ville de Cajamarca à la rencontre de l'empereur inca Atahualpa. Aux côtés de Jao, un compagnon d'infortune, Manco devra fausser compagnie aux conquistadors pour sauver sa vie et espérer retrouver les siens. Tout se jouera à Cajamarca, là où le