Petit Sapin est triste. C'est le plus petit arbre de la forêt, et le père Noël ne le choisira pas pour être l'arbre de Noël des animaux. Dora et Babouche vont l'aider en trouvant des glaçons, une guirlande de baies et même une petite étoile pour illuminer son sommet. Le rêve de Petit Sapin va-t-il se réaliser grâce à eux ?